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永赢基金再发新基!首席权益投资官全新力作!

2024-07-31 12:57:53来源:证券之星

近日,永赢基金再度逆势布局主动权益新品——永赢融安混合,该基金拟由永赢首席权益投资官高楠掌舵。

资料显示,永赢融安混合为偏股混合型基金,股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%。

拟任基金经理高楠拥有13年投研积淀、5年基金管理经验,现任永赢基金首席权益投资官、权益投资部总经理。在投资风格上,高楠坚持基本面选股,擅长左侧布局基本面改善+业绩爆发机会,挖掘具备预期差的个股,力争抓住主升浪收益。同时,高度重视投资者持有体验,坚持基于绝对收益理念追求相对收益,在赚钱同时不停地将前期获取的超额收益“存”起来,适时地进行止盈。

目前高楠在管产品永赢睿信混合A,于23年底成立,截至2024年6月末,产品成立以来收益达8.46%,跑赢同类平均12个百分点,且最大回撤不到同类的1/2,实现了收益体验双优。①

从高楠过往管理时间较长的主动权益产品看,多只产品业绩表现优异、大幅跑赢市场。根据银河证券数据,其曾管时间最长的三只权益产品,管理两年分别排名同类第1/325、同类前3%(16/591)、同类前5%(26/591)。②

“展望下半年,市场或仍以结构性机会为主,国内经济实际复苏进度、潜在政策以及海外美联储降息节奏或将成为A股市场定价主线。从当前股权风险溢价的维度看,A股估值水平已具备较高性价比。”

对于新基永赢融安,高楠表示后续重点关注的方向包括需求拉动型机会,如船舶制造、半导体、出海、设备更新等;以及供给拉动型机会,如资源股、教培等;此外,也会关注具备成本优势+行业反转机会的板块,如农业等。在建仓节奏上,高楠会保持相对谨慎,建仓期将更多从绝对收益思路出发,注重个股下行风险评估,努力在有收益积累的基础上逐渐增加仓位,以期给投资者带来更好持有体验。

基金投资策略、投资比例详请参阅基金合同、招募说明书等法律文件。关注方向仅以当前市场情况判断,不必然代表未来投资方向。具体以实际投资情况为准。相关策略是基金管理人根据报告时点有关市场情况而形成,基金管理人有权在市场情况发生变化时变更相关策略并依据基金合同有关约定继续履行管理人职责进行管理工作。

注:①数据均截止2024/6/30。业绩、基准及最大回撤数据来源永赢基金,已经托管行复核,同期基准表现为4.17%;同类平均取万得偏股混合型基金指数表现,数据来源Wind,同期表现为-3.54%;永赢睿信混合A成立以来最大回撤为-8.01%、同类平均最大回撤为-16.73%。永赢睿信混合A成立于2023/12/22,业绩比较基准为沪深300指数收益率*70%+中债-综合指数(全价)收益率*20%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*10%。基金经理高楠自2023/12/22起任职至今。基金经理高楠在管其他混合型产品业绩如下(以下数据来源永赢基金,已经托管行复核):永赢宏泽一年定开成立于2021/3/9,业绩比较基准为沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%。截至2024/6/30,基金成立以来净值表现为-12.96%,同期业绩基准表现为-13.53%。2021年/2022年/2023年/2024年上半年基金净值表现分别为-2.42%/-9.44%/-2.06%/0.57%,同期业绩基准表现为-0.07%/-10.80%/-4.68%/1.78%。基金经理任期如下:万纯2021/3/9-2022/7/22,李永兴2021/3/9至今,徐沛琳2021/3/22至今,高楠2024/3/20至今。②同类排名数据来自银河证券,因排名数据均以月底为结束时间,以年度为单位进行排名,故取排名的开始时间为任职所在月份下一月的首日,排名区间选取银河可统计的最长区间。三只产品分别为国泰融安多策略A、恒越研究精选A、恒越核心精选A,同类分别为灵活配置型基金(基准股票比例30%-60%)(A类)、偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)、偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类),以上三只代表产品的排名时间区间分别取2017/12/1-2019/11/30、2020/8/1-2022/7/31和2020/8/1-2022/7/31。拟任基金经理过往管理业绩是基金经理与所在公司投研、风控等团队共同努力的结果,过往业绩不代表未来表现,不构成对未来管理的基金业绩的保证。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,并承担不同程度的风险。通常基金的收益预期越高,风险越大。永赢融安、永赢睿信属于中风险(R3)产品,风险等级高于货币市场基金及债券型证券投资基金,适合经客户风险承受能力等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。基金风险等级与投资者风险承受能力等级对照表详见永赢基金官网。投资者通过代销机构提交交易申请时,应以代销机构的风险评级规则为准。永赢融安、永赢睿信特有风险为:本基金可投资于港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。敬请投资者在做出投资决策之前,仔细阅读产品法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。

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