2020年已过半。近日，银保监会公开今年上半年原保险保费收入数据显示，行业上半年实现保费收入2.72万亿元，同比增速6.46%。

人身险市场增速放缓

具体到人身险行业来看，上半年人身险公司实现保费收入约2万亿元，同比增速6.04%，与全行业同比增速基本持平。其中，寿险业务保费收入仍是“大头”，约为1.56万亿元，同比增速3.94%。与去年同期14.16%的增速相比，今年上半年寿险的销售受疫情影响明显较大，增速放缓。

对于寿险这类条款复杂、购买频次低的金融产品，保险代理人模式几乎是寿险产品销售的主要方式。但上半年，传统保险代理人获客空间明显受限，传统营销模式向线上转型迫在眉睫。

当前，头部寿险公司营销方针基本是线上与线下齐头并进。受疫情影响，近千万保险代理人在线下逐步恢复展业的同时，保险公司对线上化产业条线必须提速。在保险消费者年龄逐步向年轻人转化的同时，保险潜在消费者的消费习惯也随之受到转变。多方影响倒逼保险代理人模式开始变革。

今年以来，银保监会四次发文就保险销售人员强化监管。一系列文件加速着保险代理人模式变革，预示着保险代理人队伍的重新洗牌。在线上化过程中，保险代理人自我的“升级”是必要的。当前，5G、物联网、大数据、人工智能的飞速发展，为代理人渠道的模式变革带来科技支撑，利用技术手段得到精准用户的画像，才能更好地实现营销提升。保险代理人也不应该再止步于营销员，而应通过自我成长和技能提升，成为综合服务提供者。

除寿险受疫情影响同比增速放缓外，意外险的发展也不如预期。上半年，人身险公司中意外险业务保费收入为346亿元，同比负增长5.72%。由于疫情对旅游、交通影响较大，针对此类消费场景的意外险也因防控措施受到限制，出现五年来首次负增长。

然而，疫情暴发后居民对健康更加重视，保险保障意识提升，健康险购买热度不减，在上半年仍保持较高增速。具体来看，今年上半年，人身险公司健康险业务实现保费收入4003亿元，同比增速16.43%。

保持着近年来持续的高速增长水平，健康险逐步受到消费者关注。据天眼查数据显示，仅今年上半年，我国新增健康医疗保险相关企业数量超过1200家，较去年同比增长97.2%。

今年年初，银保监会等多部门联合印发《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》提出，力争到2025年健康险市场规模超过2万亿元。

要实现这一目标，健康险市场发展需要提速。通过政策层面对健康产业的大力度支持，叠加居民快速增长的健康管理需求，保险业携手科技企业共同创新健康险产品与服务，加速保险业在健康产业的布局，使健康险成为险企在保险业务方面较为强劲的增长点。

意健险与农险成财险公司新增长点

具体到财险行业来看，财险公司在今年上半年实现保费收入7217亿元，同比增长7.62%。具体到细分险种，当家险种仍是车险，上半年财险公司车险保费收入4082亿元，实现同比增速2.92%，占财险保费收入超56%。

车险作为消费者最容易接触到的险种之一，长期以来是拉动财险增速的主力险种。近年，受新车销量下滑影响，车险增速乏力。再加上车险市场中长期存在的价格竞争等乱象，车险市场亟需改革。

在经历过三轮改革后，车险第四次改革即将到来。近日，银保监会发布《关于实施车险综合改革的指导意见(征求意见稿)》。《征求意见稿》通过市场化条款费率形成机制建立、保障责任优化、产品服务丰富、附加费用合理、市场体系健全、市场竞争有序、经营效益提升、车险高质量发展等，短期内将“降价、增保、提质”作为阶段性目标。

在费率方面，此次改革明确提升交强险保障水平，由12.2万元的总责任限额提升至20万元;在商业车险定价方面，自主定价系数范围确定为“0.65-1.35”，并在后期根据改革进展情况可能再适时完全放开;在车险产品准入和管理方面，明确商车险示范产品的准入方式由审批制改为备案制，同时支持中小财险公司优先开发差异化的创新产品，鼓励中小财险公司优先开发差异化、专业化、特色化的商车险产品，健全多层次财险市场体系。

值得注意的是，对头部险企来说，自主定价将强化其市场优势，但这也将进一步压缩中小险企生存空间。因此，中小财险公司需尽快转换赛道。对此，银保监会相关负责人表示，预计改革后，市场主体会加剧分化，有些竞争力不强的中小公司经营会更加困难，但这是市场机制下优胜劣汰的正常现象，也有利于倒逼其专业化转型。同时，为促进中小财险公司健康发展，健全多层次市场体系，车险综改意见提出了相应支持政策，包括支持中小财险公司优先开发差异化、专业化、特色化的创新产品，给予更加宽松的附加费用率等监管政策，适当降低偿付能力监管要求等。

尽管车险市场经历多轮改革，但保费增速持续下降是不争的事实。在“力保”当家险种的同时，财险其他险种也需尽快“成长”，确保财险市场整体发展水平。就今年上半年财险发展情况来看，农险以及意健险成为拉动财险业保费的全新增长点。

具体来看，农险和意健险分别实现保费收入543亿元以及1010亿元，同比增速为21.75%及24.08%。

受到政策鼓励，近年来农险得到大力发展。2019年9月，财政部等四部门联合印发《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》。今年6月，银保监会下发《关于进一步明确农业保险业务经营条件的通知》，其主要内容包括明确农险业务经营条件、提高农险业务经营标准，并建立完善退出机制。

统计显示，2019年底，农险承保的农作物品种已接近300种，基本覆盖了农业生产各个领域。同时，全国范围内，财险业推出了稻谷、小麦、玉米完全成本保险和收入保险试点、推广指数保险、区域产量保险等综合险，并推进农业保险与信贷、担保、期货(权)等金融工具联动，扩大“保险+期货”试点，探索“订单农业+保险+期货(权)”试点。

有专业人士建议，保险机构要充分发挥在农险经营中的自主性和创造性，更多地涉足农险高风险领域，农险的风险保障和损失分担功能才能得到优化，保险机构才有动力进行真正的专业化经营和深耕细分市场。

上市险企保费份额占全行业超55%

今年二季度以来，上市险企发展速度明显加快，正逐步摆脱疫情影响。从五大上市险企数据来看，今年上半年，五家上市险企共实现保费收入1.52万亿元，同比增速6.56%，与全行业增速基本持平，较一季度4.07%的增速有明显改善。

具体来看，今年上半年，中国平安、中国人寿、中国人保、中国太保以及新华保险分别实现保费收入约4452.4亿元、4280亿元、3350亿元、2152.75亿元和968.8亿元。

今年上半年，新华保险保费收入同比增速高达30.9%，得益于一季度保费积累充分，保费增速领跑同业。对此，专业人士分析称，新华保险自高管变动以来，业务策略由调整优化内部结构，转为将关注逐渐移向规模扩张，在渠道结构上特别关注银保渠道，银保渠道保费规模极大带动了保费增速。

中银证券分析师兰晓飞表示，中国人寿由于“开门红”布局较早，在疫情期间快速调整销售策略以降低疫情的负面影响，也实现了较高的保费增速，达到13.2%;中国太保及中国平安则主要受前期疫情影响，保费增速小幅改善。

具体到细分险种，五大上市险企发展情况与全行业相似。五家上市险企中，健康险、农险以及意健险的发展速度在所有险种中领跑。上半年人保健康和平安健康保费收入分别为221.73亿元和48.95亿元，同比增长45.73%和60.6%，远高于寿险合计保费收入5.29%的增速。人保财险的农险业务同比增速达16.55%。人保财险和平安财险意健险保费收入分别为496.91亿元和81.09亿元，同比增长21.38%和30.78%。

有分析报告指出，受疫情影响的新单低谷已过，随着疫情得到有效控制，我国经济正逐步恢复，且代理人线下复工有序推进，预计下半年保费增速将得到改善。

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