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编者按

近两年来，在一系列的监管调控下，金融业“最大的灰犀牛”房地产行业泡沫化势头得到实质性扭转。此轮监管中，房地产贷款投放降温也取得了明显成效。作为国民经济的支柱产业之一，房地产行业的收缩对于银行的影响不言而喻。银行对于房地产行业的贷款投放规模、质量以及未来发展趋势，依旧是社会关注的焦点。

对于涉及千家万户的房地产行业，银行的贷款投放一直备受市场关注。

长江商报记者粗略统计，截至今年6月末，A股上市银行涉房贷款总额约为42.08万亿元。其中，对公房地产贷款和个人住房贷款规模分别为7.23万亿元、34.85万亿元。

国有行及股份行一直是房地产信贷投放的核心主力。

截至今年6月末，六大国有行、九家股份行在房地产行业的公司贷款总额合计约为3.95万亿元、2.48万亿元，占比分别为54.6%、34.3%，合计占比约为89%。

从信贷质量来看，截至今年6月末，已披露数据的26家上市银行在房地产行业的不良贷款总额为1279.4亿元。整体而言，A股上市银行的房地产贷款质量较为稳定，特别是个人住房贷款一直是上市银行优质信贷的代表。但对公房地产贷款质量表现却两极分化，其中，重庆银行(行情601963,诊股)今年6月末的房地产业不良率为6.15%，并较上年末增长1.44个百分点。同时浙商银行(行情601916,诊股)、宁波银行(行情002142,诊股)、平安银行(行情000001,诊股)、华夏银行(行情600015,诊股)等房地产业不良率均低于1%。

由于银行资产质量风险暴露具有滞后性，如何强化房地产风险管控，化解房地产行业的潜在风险，也成为上市银行业务开展的重点所在。

对公地产贷款投放大型银行占九成

资料显示，银行涉房资产可分为承担信用风险类和不承担信用风险类。承担信用风险的资产包括个人住房贷款、对公房地产贷款、表内投资、或有信贷等；不承担信用风险的资产主要包括理财资金投资、委托贷款、代销信托、债券承销等。

据东海证券测算，截至今年6月末，上市银行涉房资产规模在49万亿至51万亿，对应占总贷款的比重为 35%至36%。其中，个人住房贷款35.4万亿、房地产对公贷款7.96万亿、贷款以外承担信用风险的资产2.59万亿至3.51万亿、不承担信用风险的资产2.82万亿至4.21万亿。银行业涉房资产规模为61万亿元至64万亿，对应占总贷款的比重为30%至31%。

长江商报记者根据A股上市银行披露的半年报数据不完全统计，截至今年6月末，A股上市银行在房地产行业的贷款总额合计约为7.23万亿元。

在支持房地产合理融资需求，助力房地产市场平稳健康发展的过程中，国有大行及股份行承担了更多的责任。从发放情况来看，A股上市银行在房地产行业的对公贷款投放仍以中大型银行为主力军。

截至今年6月末，六大国有行、九家股份行在房地产行业的贷款总额合计约为3.95万亿元、2.48万亿元，占比分别为54.6%、34.3%，合计占比约为89%。同期，17家城商行和10家农商行在房地产行业的贷款总额合计分别为6426.92亿元、1486.72亿元。

具体而言，六大行中就有四家银行的房地产行业贷款规模超过5000亿元。其中，工行、农行、建行、中行、交行的房地产行业贷款余额分别为9418.52亿元、8428.66亿元、7627.91亿元、7347.69亿元、4939.63亿元。国有行中，邮储银行(行情601658,诊股)的房地产行业贷款规模最低，为1778.17亿元。

股份行中，在房地产行业贷款规模最高的是招商银行(行情600036,诊股)，今年6月末该行对公房地产贷款余额3972.43亿元。同期，民生银行(行情600016,诊股)、兴业银行(行情601166,诊股)、浦发银行(行情600000,诊股)等三家股份行的房地产贷款余额均超过3000亿元，平安银行、中信银行(行情601998,诊股)等房地产贷款均在2900亿元左右，光大银行(行情601818,诊股)、浙商银行、华夏银行等房地产贷款低于2000亿元，分别为1878.21亿元、1781.5亿元、1121.17亿元。

城商行中，上海银行(行情601229,诊股)和北京银行(行情601169,诊股)等两家银行上半年末的房地产贷款规模超过千亿，分别为1359.86亿元、1072.91亿元，江苏银行(行情600919,诊股)房地产贷款规模为949.49亿元，逼近千亿大关，苏州银行(行情002966,诊股)、西安银行(行情600928,诊股)、齐鲁银行(行情601665,诊股)、厦门银行(行情601187,诊股)等房地产贷款规模低于百亿。

此外，农商行中上海农商行的房地产贷款规模最高，为1027.54亿元，其次是青农商行(行情002958,诊股)，规模为273.69亿元。但除了这两家银行之外，其他七家农商行的房地产贷款均未超过百亿，最低的是江阴银行(行情002807,诊股)，规模仅为2.35亿元。

26家银行房地产业不良贷超1279亿

随着近两年来房地产行业的收缩，房地产公司的资金问题是否波及到上市银行，对于上市银行资产质量的影响有多大，这些问题都成为市场关注的重点。

长江商报记者注意到，在2022年的半年报中，共有26家上市银行披露房地产行业的不良贷款情况。由于国有行和股份行的涉房贷款规模较高，上市银行房地产行业的不良贷款也以这两类银行为主。

截至今年6月末，26家上市银行在房地产行业的不良贷款总额为1279.4亿元。其中，11家国有行和股份行的房地产行业不良贷款为1147.94亿元，15家城农商行的房地产行业不良贷款为131.46亿元，占比分别为89.7%、10.3%。

已披露数据的银行中，农业银行(行情601288,诊股)、建设银行(行情601939,诊股)、浦发银行、招商银行、民生银行等五家银行的房地产行业不良贷款超过百亿，分别为334.54亿元、227.24亿元、124.32亿元、112.08亿元、107.51亿元，且均较上年末有不同程度的提升。

而从不良率情况来看，尽管只有25家上市银行披露在房地产行业的不良率情况，但已经出现两极分化趋势。具体而言，截至今年6月末，重庆银行的房地产行业不良率最高，为6.15%，并较上年末增长1.44个百分点。其次是苏州银行，期末不良率为5.58%，但较上年末下降1.07个百分点。农业银行、浦发银行、杭州银行(行情600926,诊股)等房地产业不良率超过3%，民生银行、建设银行、厦门银行、中信银行、上海银行、招商银行、成都银行(行情601838,诊股)、贵阳银行(行情601997,诊股)、光大银行、兴业银行等房地产业不良率超过2%。

同期，交通银行(行情601328,诊股)、青农商行、齐鲁银行、沪农商行(行情601825,诊股)、邮储银行的房地产业不良率在1%至2%之间，浙商银行、宁波银行、平安银行、华夏银行等房地产业不良率均低于1%。

值得一提的是，除了对公房地产贷款之外，个人住房贷款同样也是银行需要承担信用风险的涉房资产。据长江商报记者粗略统计，截至今年6月末，A股上市银行的个人住房贷款总额约为34.85万亿元。包括房地产公司贷款和个人住房贷款在内，上市银行的涉房贷款规模合计约为42.08万亿元。

不过，一直以来上市银行的个人住房贷款质量表现较为稳定。从已披露情况来看，截至今年6月末，大部分上市银行的个人住房贷款不良率低于1%，最高也未超过1.5%。