天天快资讯：瑞银集团中国区总裁钱于军：可持续投资应打造有竞争力的风险和收益平衡的投资组合
2022-09-02 19:50:25来源：金融界
(资料图)
金融界9月2日消息 今日，2022中国国际金融年度论坛在北京召开，本届论坛以“开放融合 绿色未来”为主题，共同探索中国金融业开放融合发展的新路径，描绘金融业高质量发展的新蓝图。瑞银集团中国区总裁及瑞银证券董事长钱于军出席论坛并发表主题演讲。
钱于军表示，中国有总数约140万亿、潜力巨大的财富管理市场，其中相当一大部分会走向专业管理。目前，国内的跨境外资占有中国在岸资产持有量1.2万亿美元，大约为10万亿人民币左右，通过陆港通、深港通、沪港通，以及基金互认、QDII、QDLP等大约有7000亿美元的规模，“走进来”和“走出去”的规模都在持续增加。
对于可持续投资，钱于军认为，应打造有竞争力的风险和收益平衡的投资组合。同时关注，对环境和社会产生积极影响，或者使投资者的投资组合和他认为或者坚信的目标和价值观保持一致，所谓价值观就是说要考虑可持续性发展，而不用短期内破坏环境和其他的所谓代价。
财富管理方面，瑞银有“3L”的理念。首先是流动性，保证构建支出相匹配的资产配置。其次是长久性。在确保家庭成员余生所需的正常的开支、资源和资产的配置同时，改善生活方式。最后是传承性，企业主、高端的高净值个人在满足家庭成员时，还要确保传到未来几代人家庭成员终身财务的目标。
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