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广州农商行拟发行超13亿股内资股 将用于补充该行核心一级资本

2021-12-10 16:02:43来源:资本邦

12月10日,资本邦了解到,近日,广州农商行(01551.HK)发布内资股认购协议公告称,将配发及发行共13.38亿股内资股,认购价为每股人民币5.89元,合计人民币78.81亿元,扣费净额将全部用于补充该行核心一级资本。

公告显示,此次广州农商行面向的四家认购方均为广州地方企业,分别为广州地铁集团有限公司(下称:广州地铁)、广州城市更新集团有限公司(下称:城更集团)、广州工业投资控股集团有限公司(下称:广州工控)、广州商贸投资控股集团有限公司(下称:广州商控)四家企业,认购数量分别为7.23亿股、3.29亿股、2.04亿股、0.82亿股。

据了解,若此次内资股全部发行完成,四位认购方广州地铁、城更集团、广州工控、广州商控将分别持有广州农商行6.31%、5.82%、4.97%和2.39%的股份。

值得注意的是,在12月1日,广州农商行刚刚完成3.05亿股的新H股配股,配售所得款项总额约21.90亿港元。配售完成后,该行注册资本增加至人民币101.13亿元,普通股股份总额增加至101.13亿股,分为79.88亿股内资股及21.25股H股。配售募集所得款项净额也都全部用于补充该行核心一级资本。

而在此次公告中,广州农商行还提到,2018年底以来,资本充足率等监管指标有下降趋势。此次发行内资股将有助于增加资本基础,进一步提升资本充足率指标,以确保持续遵守监管规定,同时可提高经营稳定性及风险管理能力。

官网资料显示,广州农商行成立于2009年12月份,其前身为广州市农村信用合作联社,为广州市第一家农村信用合作社。2017年6月,广州农商行在香港联交所主板正式挂牌上市,成为广州第一家上市的银行机构,也是广东第一家上市的地方性银行机构。

图表来源:广州农商行官网

据该行在中国货币网的三季度信披情况显示,截至2021年三季度末,广州农商行法人口径下的资本充足率为11.77%,一级资本充足率为9.63%,核心一级资本充足率为8.04%;而2018年末时,上述三项指标还分别为14.28%、10.53%和10.50%。

另据最新财报数据显示,截至2021年第三季度,该行总资产达到1.11万亿元,较年初增幅8.35%,较二季度增幅2.05%;前三季度实现营业收入人民币176.96亿元,同比增长5.50%;净利润实现33.06亿元,较去年同期增长3.65%。(邹文榕)

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标签: 银行补血 广州农商行 13亿股内资股 01551 HK

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