花旗协助财政部成功发行40亿美元主权债券，为中资美元债设定新基准
2021-10-25 12:32:33来源：金融界网
近日，花旗集团作为联席主承销商和联席账簿管理人，协助中国财政部成功发行40亿美元144A/Reg S双规则债券。本次发行各年期息差均创下财政部历次美元债券发行记录，更取得过去25年中亚洲发行人最低息差水平。其中10年/30年息差更为今年全球发行人最低，为中资美元债的发行设定了新的利率基准。
“能够再次参与财政部的境外主权债发行，花旗倍感荣幸，也深深感谢财政部对花旗的全球债券承销实力的认可。”花旗企业银行金融机构业务部亚太区联席主管汪青表示，“一如既往，高质量的全球机构投资者对中国主权债券发行继续表现出浓厚的兴趣。这一具有里程碑意义的发行有助于财政部进一步巩固美元常态化发行机制，为中资企业提供重要定价参考，为全球投资人提供多样化的投资工具，以及投资中国优质金融资产更多的选择。”
投资人对此次发行反响热烈，最终订单簿达到232美元，认购倍数接近6倍，创下了我国美元主权债券发行定价利差的历史新低。承销团队最终成功将债券定价为：3年期10亿美元，发行收益率0.772%；5年期15亿美元，发行收益率1.275%；10年期10亿美元，发行收益率1.86%；30年期5亿美元，发行收益率2.605%。
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