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齐鲁银行披露招股意向书 发行股票的数量为约4.58亿股

2021-05-07 17:06:25来源:中华网财经

近日,证监会按法定程序核准了齐鲁银行股份有限公司(以下简称“齐鲁银行”)的IPO申请。5月7日,齐鲁银行披露招股意向书,本次发行股票的数量为约4.58亿股,不低于发行后总股本的10%。本次发行采取全部发行新股的方式,发行后总股本约为45.81亿股。初步询价时间为2021年5月11日;预计发行日期2021年5月17日。

资料显示,齐鲁银行成立于1996年6月,前身为济南城市合作银行。2004年,该行引入新股东澳洲联邦银行,是山东省首家、全国第四家与外资银行实现战略合作的城商行。2015年6月,齐鲁银行正式挂牌新三板,成为新三板首家城商行,之后2017年到2019年,连续三度蝉联新三板“盈利之王”。

2018年11月5日,齐鲁银行向山东证监局提交上市辅导备案材料,同时公司股票在新三板暂停转让,正式开启A股上市之路。

2019年4月30日,山东银保监局下发《山东银保监局关于核准齐鲁银行首次公开发行A股股票并上市的批复》,同意齐鲁银行首次公开发行A股普通股。

2019年6月3日,证监会出具了《中国证监会行政许可申请受理单》,正式受理齐鲁银行IPO申请。2019年12月12日,齐鲁银行更新了首次公开发行股票招股说明书,进入预披露更新阶段。

2020年12月10日,证监会第十八届发审委2020年第175次会议审核结果披露,齐鲁银行IPO获通过。

齐鲁银行拟于上交所主板上市,此次IPO所募资金在扣除发行费用后,将全部用于补充核心一级资本,提高资本充足水平。

业绩报告显示,截至2020年末,齐鲁银行总资产达到3602.32亿元,较年初增长17.14%。其中,各项贷款余额1719.94亿元,各项存款余额2443.38亿元,较年初分别增长22.62%和增长17.46%。

齐鲁银行披露招股意向书:总资产3602亿

经营业绩方面,齐鲁银行去年全年实现营收79.36亿元,同比增长7.14%;归母净利润为25.19亿元,同比增长7.74%。每股净资产5.36元,较年初增长8.06%;基本每股收益0.59元,同比增长9.26%;

齐鲁银行披露招股意向书:总资产3602亿

资产质量方面,截至2020年末,齐鲁银行不良贷款率为1.43%,较上年下降0.06个百分点;拨备覆盖率214.6%,较上年提高10.51个百分点。齐鲁银行核心一级资本充足率较年初下滑0.67个百分点,降至9.49%,而同期商业银行核心一级资本充足率为10.44%。

齐鲁银行披露招股意向书:总资产3602亿

截至2020年末,齐鲁银行个人存款余额突破千亿达到1038.47亿元,同比增长21.54%;个人贷款519.39亿元,增长25.53%。实现手续费及佣金净收入6.3亿元,同比增长41.47%。

对于未来发展战略,齐鲁银行表示,将致力打造公司金融、零售金融、金融市场、互联网金融、县域金融五大业务板块,持续增强组织人力、风险管理、运营管理、战略管理等支撑保障,加快数字化转型步伐。

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