7月16日，全国股份行之一的渤海银行(9668.HK)正式在港交所上市，成为今年年内首家上市银行。

据了解，此次渤海银行共计发售28.8亿股H股，募集资金净额134.7亿港元。截至7月16日收盘，渤海银行报4.8港元，总市值达到831.8亿港元。

作为最年轻的股份制商业银行，渤海银行成立至今不足15个年头，但在已上市的全国性股份行中亦具有独特的竞争力。

招股书显示，2019年度渤海银行实现营业收入和净利润分别为283.78亿元、81.93亿元，其中净利润增速15.7%，在已上市的全国性股份行中位居首位。

截至2019年末，渤海银行公司贷款和垫款4652亿元，与2017年末相比年复合增长率高达40.2%，在全部上市股份行中位居第一。

今年一季度，渤海银行实现营业收入81.98亿元，同比增长27.7%。其中，净利息收入69.12亿元，同比增长38.7%。

赴港IPO募资134.7亿港元

据了解，渤海银行于2005年12月30日成立，2006年2月正式对外营业，是《中国商业银行法》2003年修订以来，唯一一家全新成立的全国性股份制商业银行，是第一家自2000年来在发起设立阶段就引进境外战略投资者的全国性股份制商业银行，也是第一家总部设在天津的全国性股份制商业银行。

日前渤海银行成功以4.8港元/股的价格发行28.8亿股H股，其中国际发售27.95亿股H股，香港发售8471万股H股，募集资金净额134.7亿港元。

基石投资者中，宜昌东阳光健康药业认购3.23亿股发售股份，香港华丽、浙江荣盛创业投资、荣盛房地产发展(香港)、深圳翠林分别认购8073万股发售股份，津联(天津)融资租赁、承德建龙、盛虹控股集团、新奥集团则分别认购4843.8万股发售股份。上述基石投资者合计认购8.4亿股，占全球发售完成后已发行发售股份的29.15%。

随着IPO成功募资，渤海银行今年的资本充足指标有望进一步提升。截至2019年末，渤海银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为13.07%、10.63%、8.06%。其中资本充足率和一级资本均为近三年来最好水平。

渤海银行指出，随着资本补充渠道丰富、资本补充规模的扩大，该行的发展即将迈上新的台阶。

去年末总资产超过1.12万亿元

作为最年轻的股份制商业银行，渤海银行具有显著的后发优势。自成立以来，该行抓住多项国家战略实施带来的时代机遇，已形成业务网络辐射全国、国际化业务蓄势待发的态势。

2017年至2019年，渤海银行分别实现营业收入252.5亿元、232.1亿元、283.78亿元，其中净利息收入170.2亿元、152.28亿元、229.1亿元，占总营收的比例分别为67.4%、65.6%%、80.7%。各报告期内，渤海银行净利润分别为67.54亿元、70.8亿元、81.93亿元。

其中，2019年渤海银行净利润同比增速15.7%，加权平均净资产收益率达13.71%，与全部全国性股份制上市商业银行相比，分别位居第一及第三。

2017年至2019年各报告期末，渤海银行公司贷款和垫款分别达到3434亿元、3844亿元、4652亿元，年复合增长率16.4%，在全部全国性股份制上市银行中位居第一。同期，该行个人贷款分别为1188亿元、1678亿元、2334亿元，年复合增长率为40.2%，在全部全国性股份制上市银行中位居第二。此外，各报告期末，渤海银行个人贷款利息收入分别为44亿元、84亿元、125亿元，年复合增长率高达69.3%，与全部全国性股份制上市银行相比位居第一。

渤海银行认为，公司贷款和个人贷款的快速增长归因于该行具竞争力的产品线及有效的营销措施，亦归因于该行是成立时间最短的全国性股份制商业银行，基数较小。

截至2019年末，渤海银行总资产达1.12万亿元，较2017年初增长30.5%，与全部全国股份制上市银行相比位居第三。

今年第一季度，渤海银行实现营业收入81.98亿元，同比增长27.7%，主要是由于报告期内该行净利息收入由上年同期的49.83亿元增长至69.12亿元，同比增加38.7%。今年一季度末，渤海银行不良率1.78%，与上年末持平，较2018年末下降0.06个百分点。(徐佳)

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