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天相投顾:工银瑞信基金成“长期优胜基金”最多的基金公司

2022-06-13 09:46:39来源:城市金融报

市场风格极致多变的背景下,投资难度日益加大,基金的业绩持续能力更显可贵。近日天相投顾基金评价中心发布系列专题研究报告,从绝对收益、最大回撤控制、夏普比率等多个维度,对2017年至2021年每年均排名同类前50%的积极股票型基金进行统计分析,寻找其中的“长期优胜者”。凭借领先的权益投资能力,工银瑞信基金表现突出,在三个维度的评选上均入围,成为拥有“长期优胜基金”最多的基金公司。

绝对收益无疑是投资者选择基金的关注重点。天相投顾数据显示,过去五个年度每年绝对收益均位于同类排名前50%的积极股票型基金,仅有5家基金公司的11只基金产品上榜,其中,来自工银瑞信的产品超过一半,多达6只。其中,由“均衡战将”杜洋管理的工银战略转型A区间累计收益高达296.96%,位列第一,王君正管理的工银美丽城镇A、赵蓓管理的工银养老产业A和工银前沿医疗A、张宇帆管理的工银物流产业A、袁芳管理的工银文体产业A也齐齐上榜。值得一提的是,工银物流产业A在取得优胜业绩的同时,在五个年度的风险控制表现最优,以实际业绩诠释“稳而优”。

同时,天相基金绩效评级体系对上榜11只基金的投资价值进行综合评定,评选出3只五星级基金,均为工银瑞信旗下股票基金,分别是工银战略转型A、工银美丽城镇A和工银物流产业A。

在近年市场大幅波动的环境下,回撤表现优异的“抗跌英雄”重回基民的视野。过去五个年度里,共有11家基金公司的16只积极股票型基金每年最大回撤控制位于同类排名前50%,成为震荡行情中的“抗跌英雄”。工银瑞信旗下的工银农业产业、工银新蓝筹A、工银美丽城镇A、工银新金融A等4只产品上榜,再次成为入围产品最多的基金公司。其中,工银新金融A兼具抗跌性和收益能力,以过去五年29.19%的年化回报,成为抗跌榜单中赚钱效应最强的产品。

天相基金绩效评级体系对上榜16只基金的投资价值进行综合评定,评选出5只五星级基金,包括工银美丽城镇A、工银新金融A等。

与前两个指标相比,夏普比率表征基金产品的风险调整后收益,即风险收益性价比,因兼顾风险和收益,实现持续优异的难度最大。2017年至2021年,有6家基金公司的14只积极偏股型基金产品每年夏普比率持续位于同类排名前50%,工银瑞信基金独占7只,包括工银美丽城镇A、工银物流产业A、工银养老产业A、工银战略转型A、工银文体产业A、工银前沿医疗A和工银医疗保健股票,其中工银物流产业A的风险收益交换效率最高,夏普比率达1.47,荣登“性价比之王”。其中,工银战略转型A的赚钱效应最强,五年的年化超额收益率达30.25%。

在多维度业绩指标中实现领先,凸显工银瑞信基金在股票投资领域的深厚底蕴和优胜实力。作为首家银行系基金公司,工银瑞信坚持“专业为本”,构建了全面、高效的投研体系,同时坚持“稳健为基”,不断强化“投资为民”理念和受托责任,切实履行对投资者的信义义务,长期倡导“共创、共建、共享、协作、包容”的家园文化,构建起强大的明星投研团队。

目前工银瑞信拥有投研人员约180人,投资团队平均从业经验超过13年,其中主动权益基金经理的自主培养比例超过九成,且明星基金经理辈出,形成老、中、新三代接力的人才梯队,在各种投资风格、各大投资赛道都有突出表现,为投资者创造了优秀的长期回报。定期报告数据显示,2021年工银瑞信旗下公募基金产品创造盈利260.58亿元,排名基金行业前10。截至2021年末,工银瑞信旗下各类产品已累计创造4852亿元投资回报,其中,公募产品累计创造近2000亿元收益,稳居银行系基金公司首位。(韦夏怡)

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标签: 工银瑞信 长跑优胜基 天相投顾基金评价中心 积极股票型基金

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