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券商三季度债券融资环比大增135% 年内13家券商抛出再融资方案

2021-10-12 15:05:17来源:资本邦

10月12日,资本邦了解到,截至九月末,今年以来券商债券(包括公司债、短期融资券)发行规模已达12793.7亿元。另据不完全统计,今年以来,已有13家券商抛出再融资方案(定增、配股、可转债),拟募资额合计不超过1463亿元。

在“资本为王”的时代,资本规模对券商的市场地位、盈利能力、抗风险能力以及综合竞争能力有着重大影响,券商融资意愿也日益迫切。

券商三季度债券融资大增

2021年三季度,券商债券(包括公司债、短期融资券)发行规模达5634.9亿元,净融资规模为2381.9亿元,净融资环比大增135%。而去年三季度,券商债券净融资仅687.4亿元,同比增幅高达247%。

具体来看,2021年三季度公司债净融资1911.9亿元,环比增64.5%;三季度短融净融资470亿元,环比增44%。由此可见,券商今年三季度借助公司债和短融“补血”的力度均较大,共同推动了三季度债券净融资环比大增。

对于券商密集发债,分析认为,证券行业是资本密集型行业,券商一直有补充流动资本的需求。而券商发债的时机,会综合考虑融资需求和融资成本,一般来说,在融资成本的低位区间券商会积极发债,这样可以节省一定的融资成本。

年内13家券商抛出再融资方案

同样在近日,中国银河、浙商证券均抛出大额可转债募资计划,分别拟募资不超110亿元、70亿元。

事实上,除了发行可转债的方式,为进一步扩大业务规模增厚业绩,也为了应对更为激烈的行业竞争,券商通过定增、配股补充资本的需求更加旺盛。今年以来,已有11家券商抛出定增、配股方案,拟募资额合计不超过1283亿元。

定增方面,今年以来,已有西部证券、天风证券、浙商证券的定增计划实施完毕。同时,还有国金证券、国联证券、国海证券、东兴证券、长城证券、粤开证券等6家券商抛出定增方案,拟募资额合计不超过530亿元。

配股方面,今年以来已有红塔证券募资79.41亿元,认购比例高达99.39%,创券商配股认购比例新高;华安证券募资39.62亿元,认购比例为99.11%。同时,还有兴业证券、中信证券、东方证券、财通证券、东吴证券5家上市券商抛出配股预案,拟募资合计不超753亿元,并且5家券商的大股东均承诺全额认购再融资可配股份。(正午)

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