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制度体系正加速完善 证监会推动基金投顾试点转常规工作

2021-07-19 16:43:29来源:金融界

证监会公布基金投顾重磅数据 推动试点转常规工作

在7月16日召开的证监会新闻发布会上,证监会新闻发言人高莉在答记者问中,首度披露了基金投顾试点的资产规模和投资者数量:2019年10月,证监会开展公募基金投资顾问业务试点工作,首批共有18家机构获得试点资格。试点业务运行平稳,目前合计服务资产已逾500亿元,服务投资者约250万户,试点效果初步显现。高莉表示,一是投资者参与感、获得感、认同感不断增强,服务居民财富管理功能日益增强;二是试点机构买方中介作用初步发挥,买卖双方制衡机制促进基金行业良性发展;三是为市场带来更多长期、专业、增量资金;四是基金投资顾问业务规范化发展内生机制初步形成,制度体系正加速完善。“目前,证监会正在继续扩大基金投资顾问业务试点,正陆续推出第二批试点机构,并同步开展试点评估,推动试点转常规工作。”

业内人士如何看待投顾试点运行一周年成绩?

谈及基金投顾试点的成绩,有投顾试点机构表示,作为全新的基金投顾模式,基金投顾业务正在积极改变用户的投资行为:一是投资者的投资行为更趋理性,整体盈利的比例也更高了;二是在投顾服务的陪伴下,用户在市场大涨大跌中不再“追涨杀跌”,交易行为也更趋于理性。另外,目前公募基金投顾试点落地一年半有余,从首批18家试点展业来看效果初见成效,为基金投顾业务的顺利推动开了一个好头。而今年以 来,新一批的投顾试点机构陆续拿到备案函,预计未来我国基金投顾试点将趋于常态化,更多的机构有望获批基金投顾试点,这将有利于进一步发挥各类机构的资源禀赋,促进多元化的业务探索,完善基金投顾业务的行业生态,最终将为投资者带来更多更好的基金投资体验和服务。

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