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首家外资全资公募基金公司贝莱德基金正在“快马加鞭”布局中国

2021-07-02 15:58:32来源:中国基金报

6月11日拿到开展公募业务牌照,不到一个月时间正式上报首只公募产品,首家外资全资公募基金公司——贝莱德基金正在“快马加鞭”布局中国。

证监会网站显示,7月1日,也就是下半年第一个交易日,贝莱德基金上报了一只名为贝莱德中国新视野混合的公募基金,从产品名称上看,大概率为一只主动权益基金。

目前,公募基金常规产品实施分类注册,即便是未纳入快速注册机制的权益类基金审批一般情况下也不超过30天,产品正式获批后,应该在6个月之内对外发行。这也意味着,贝莱德在内地的首只公募基金距离正式面世已进入“读秒阶段”。

首只公募基金已正式上报

国内公募基金市场很快将迎来一类新的玩家,海外资管机构正式以独资基金公司的形式进入内地市场。

证监会网站显示,7月1日,贝莱德基金正式上报了一只名为“贝莱德中国新视野”的混合基金,目前进度处于接收材料的阶段。

从产品名称上看,该产品大概率是一只主动权益基金,这也可看出,尽管在美国市场,指数投资大行其道,贝莱德旗下ishare系列ETF占据了相当大比例的市场份额,但刚进入中国市场不具备先发优势,外资机构布局中国还是结合本土情况,选择更具相对竞争优势的领域布局产品。

除了筹备首只公募基金,贝莱德基金的业务团队也正在搭建,基金业协会数据显示,截止7月1日,贝莱德基金公司已有45名员工,涵盖投研、监察稽核、产品等部门,最为关注的投研领域也有不少业内熟悉的身影,例如,贝莱德中国首席投资官陆文杰的从业机构就已从贝莱德投资管理(上海)有限公司变更为贝莱德基金管理有限公司。

贝莱德是全球最大的资产管理公司,据晨星官网介绍,截至2021年3月末,贝莱德管理的资产管理规模为9.007万亿美元(按当时汇率,约合59.20万亿人民币)。产品组合相当多样化,公司管理资产的53%为股票策略,28% 为固定收益,8%在多资产类别中,货币市场基金占8%,另类基金占3%。被动策略约占长期资产管理规模的三分之二,贝莱德旗下iShares ETF平台在国内和全球保持领先的市场份额。产品分布更侧重于机构客户。

贝莱德业务分布也很多元化,客户遍及100多个国家,超过三分之一的管理资产来自美国和加拿大以外的投资者。

增加新能源领域投资比重

缩减个别半导体持仓

首只公募基金问世在即,贝莱德如何看待目前A股市场?在近期贝莱德对外发布的2021年下半年亚洲市场投资展望中,也能找到一些答案。

贝莱德表示,在全球经济持续复苏的环境下,尽管与疫情相关的社会和经济压力仍在,亚洲风险资产仍将从中受益,贝莱德依旧对亚洲风险资产在未来数月的前景仍感乐观,经济复苏、通货再膨胀和可持续发展是贝莱德的亚洲信贷和股票组合布局目前的三大投资主题,同时,贝莱德也会更关注发行人和企业能否成功应对当前气候变化的挑战。

贝莱德指出,中国当前面临的挑战在于要支持本土和国际经济增长,同时继续推进国内改革计划,这些政策如果取得成效,将能够促进中国资本市场的长期稳定和深度发展。

贝莱德透露,由于预期全球需求将逐步恢复常态,去年秋季,贝莱德已开始为周期性景气回升进行投资部署。

展望未来,可持续发展投资尤其是与新能源有关的主题正在崛起,有望带来投资良机。中国已经制定积极的目标,在2025年前提高电动车于汽车市场销售额的占比至25%,并在2030年前将此比例提高到40%;同时,非化石燃料在能源供应市场的占比也将在2030年前提高到20%。

在投资布局上,贝莱德正审慎地配置太阳能(6.07 -0.65%,诊股)逆变器、电动车电池,以及光伏相关配件的企业。“我们认为这除了是顺应全球可持续发展和应对气候变化的大趋势外,中国将日趋奠定其作为全球可持续解决方案的可靠供应商之地位。我们已经从这些领域中挑选出有能力维护其全球定位的中国企业,并在过去六个月增加新能源领域的投资比重。”贝莱德称。

相反,贝莱德对中国互联网企业前景持谨慎态度。“目前为止,中国监管机构的措施针对规模较大、消费者接触层面广泛且收集数据能力强的公司,但行动会否扩大到规模较小的公司甚至其他行业,仍属未知之数。” 贝莱德分析。

除此之外,贝莱德已缩减个别半导体和存储器供应商的持仓比重,在贝莱德看来,半导体板块估值估值在此前大涨后,目前已开始超出其基本面的合理水平。虽然如此,半导体业是未来发展的支柱之一,未来仍将继续密切关注行业发展。

早已在海外发行投资中国的基金

贝莱德不止一次对外表示看好中国机遇,贝莱德CEO拉里。芬克在今年4月接受专访时表示,贝莱德注重长期投资和实现长期发展目标,因此贝莱德一直关注具备高成长性的市场。中国市场为实现国内外投资者的长期目标提供了重要的投资机会,也为贝莱德帮助解决中国数百万人面临的退休挑战提供机遇。

尽管在中国内地的公募产品仍未面世,但事实上,贝莱德早已在海外及香港市场发行了多只投资中国的股票基金。

贝莱德美国官网显示,目前投资中国的股票基金包括了iSharesMSCI中国ETF、iShares 中国大盘ETF以及贝莱德中国A机会基金等多只基金。

以贝莱德中国A机会基金为例,该基金成立于2018 年 12 月 27 日,将至少80%的基金资产投资于作为MSCI中国A股在岸指数所包含证券的组成部分或具有相似特征的股本证券或其他金融工具。MSCI中国A股在岸指数涵盖在上交所和深交所上市的中国证券的大中型股票。

截止6月30日,该基金今年以来净值增长5.22%,截止5月末,成立以来累计净值增长率达到128.22%。

重仓股中包括了招商银行(53.05 -5.27%,诊股)、迈瑞医疗(451.08 -9.05%,诊股)、贵州茅台(2013.00 -4.37%,诊股)、兴业银行(20.79 -2.44%,诊股)、京东方、宁德时代(519.59 -1.87%,诊股)、中国外运(5.07 +1.81%,诊股)、山西汾酒(433.88 -6.09%,诊股)、交通银行(4.90 +0.00%,诊股)、中石油等。(作者 若晖)

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