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观点网讯：6月23日，快狗打车发布公告称，全球发售3120万股股份，其中香港发售股份312万股，国际发售股份2808万股，另有15%超额配股权；发售价为每股发售股份21.50港元，每手买卖单位200股；瑞银集团、中金公司、交银国际及农银国际为联席保荐人；预期股份将于6月24日于联交所主板挂牌上市。

据观点新媒体了解，快狗打车香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获适度超额认购。合共接获6788份有效申请，认购合共1262.9万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的发售股份总数的约4.05倍。

国际发售项下初步提呈发售的国际发售股份已获小幅超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约1.4倍(于任何超额配售权获行使前)。基于发售价每股发售股份21.50港元，根据基石投资协议，基石投资者已合共认购2317.32万股发售股份。

根据发售价每股21.50港元，快狗打车将获得的全球发售所得款项净额估计约为5.673亿港元(于任何超额配售权获行使前)。

该公司拟将所得款项净额约40%用于扩大集团的用户基础及提升集团的品牌知名度；约20%将用于开发新服务及产品以增强集团的变现能力；约20%将用于在海外市场寻求战略联盟、投资及收购，这与集团的业务互补且与集团的战略一致；约10%将用于提升集团的技术能力及增强集团的研发能力，包括升级集团的讯息及技术系统，以及从第三方服务供应商采购先进技术；及约10%将用于营运资金及一般公司用途。

倘若超额配售权获悉数行使，则快狗打车将就发行的468万股额外发售股份收到额外所得款项净额约9660万港元。该公司将按比例增加就上述目的拟使用的所得款项净额。