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银行间交易商协会要求扬州经开修改完善10亿中票注册文件

2022-05-07 14:51:40来源:观点地产网

观点网讯:5月7日,中国银行间市场交易商协会发布关于扬州经济技术开发区国有控股(集团)有限公司注册文件补充信息的函。

据观点新媒体了解,注册办公室对上述注册文件进行了预评,建议发行人就以下问题对注册文件(含电子版)进行修改完善;关于募集说明书有12条修改意见,关于法律意见书2条修改意见。

其中,鉴于发行人涉及关联交易,建议根据MQ.3-1在M-2-2中披露关联交易风险;鉴于发行人披露的部分风险提示重复,建议进一步核实。

鉴于发行人存在基础设施建设业务,根据相关政策要求,建议进一步核实来自政府的现金流情况;进一步核实本次用途是否符合地方政府性债务管理相关文件要求,按照MH.2-2进一步匡算募集资金用途,补充资金监管账户信息,并补充募集资金使用承诺。

鉴于发行人重大资产重组于近一年完成,建议根据MQ.4.2-2在M-5-8中披露标的资产近一年板块构成及主要业务板块经营情况,包括但不限于盈利模式、上下游产业链情况、产销区域、关键技术工艺、行业地位等。

鉴于法律意见书未对合并范围内子公司的业务运营情况、受限资产情况、或有事项及重大资产重组情况发表法律意见,建议根据F-4进一步补充,说明其合法合规性及对本次发行的影响。

据悉,4月21日,扬州经济技术开发区国有控股(集团)有限公司发布2022年度第一期中期票据募集说明书。

债券首期发行金额10亿元,发行期限不超过5年,本期债券无担保,主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为华泰证券股份有限公司。

本次中期票据注册金额为10.00亿元,首期拟发行10.00亿元,拟用于偿还发行人即将到期的有息债务。

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