成都高新投资拟发行不超过10亿元公司债 期限10年
2022-04-06 10:25:40来源:观点地产网
观点网讯:4月6日,成都高新投资集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告。
观点新媒体了解到,成都高新投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)为第四期发行,本期债券的发行规模为不超过10亿元(含10亿元),10年期,无担保。牵头主承销商海通证券股份有限公司,联席主承销商中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司。经联合资信评估股份有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券信用评级为AAA。
发行首日2022年4月8日,起息日2022年4月11日,付息日期为2023年至2032年每年的4月11日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息。本期债券的兑付日期为2032年4月11日。
截至2021年9月30日发行人未经审计的总资产为1,464.13亿元,净资产445.52亿元,合并报表资产负债率为69.57%;截至2020年12月31日发行人经审计的总资产为1,250.01亿元,净资产417.41亿元,合并报表资产负债率为66.61%。发行人2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月实现的净利润分别为7.32亿元、5.63亿元、8.30亿元及1.97亿元,其中归属于母公司所有者的净利润分别为6.83亿元、5.39亿元、7.68亿元及2.25亿元。最近三个会计年度实现的年均归母净利润为6.63亿元,预计不少于本期债券的一年利息的1.5倍。
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