天地源拟发行不超过5亿元公司债券 询价区间6.5%~7.5%
2022-03-10 08:09:00来源：观点地产网
观点网讯：3月10日，天地源股份有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告。
据悉，天地源向专业投资者公开发行不超过27.49亿元的公司债券已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3845号”文注册。本次债券的发行总规模为不超过人民币27.49亿元，采用分期发行方式，本期债券为第二期发行，发行规模为不超过5亿元(含5亿元)。
本期债券面值100元，按面值发行，采用单利按年计息，不计复利。本期债券期限为3年。发行人和簿记管理人将于2022年3月10日(T-1日)向专业投资者中的机构投资者利率询价，票面利率询价区间为6.5%~7.5%，最终票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价情况在上述利率询价区间内协商确定。
本期债券发行前，发行人最近一期末合并财务报表净资产为441,106.96万元;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为39,108.30万元(2018-2020年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值)，足以覆盖本次债券一年的利息。
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