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厦门象屿集团28亿元公司债最高票面利率确定为3.65%

2022-02-22 10:34:47来源:观点地产网

观点网讯:2月21日,厦门象屿集团有限公司披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率。其中,品种一的票面利率为3.43%,品种二的票面利率为3.65%。

观点新媒体获悉,厦门象屿集团获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过55亿元的公司债券。债券采用分期发行方式,厦门象屿集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)为此次债券第三次发行,本期债券发行规模为不超过28亿元(含28亿元)。

据此,厦门象屿集团和主承销商于2022年2月21日在网下向专业投资者进行了票面利率询价,根据网下向专业投资者询价簿记结果,经厦门象屿集团和簿记管理人协商一致,最终确定厦门象屿集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)的票面利率为3.43%,厦门象屿集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)的票面利率为3.65%。厦门象屿ji t b将按票面利率于2022年2月22日至2022年2月24日面向专业投资者网下发行。

有关该债券发行,据观点新媒体此前报道,此次债券注册金额不超过55亿元,发行金额不超过28亿元,目前无担保情况,信用评级机构为中诚信国际信用评级机构,该期债券信用评级AAA。牵头主承销商、簿记管理人为兴业证券股份有限公司;联席主承销商、受托管理人系华福证券有限责任公司,债券的起息日为2022年2月24日。

此外,该债券分为两个品种,品种一期限为3年期,附第2年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二期限为5年期,附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

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标签: 票面利率 象屿集团

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