南京旅游集团拟发行14.2亿元第一期中期票据
2022-02-21 15:03:37来源：观点地产网
观点网讯：2月21日，南京旅游集团有限责任公司拟发行2022年度第一期中期票据。
据悉，南京旅游集团有限责任公司2022年度第一期中期票据发行金额人民币14.20亿元，发行期限3年，上海新世纪资信评估投资服务有限给予信用评级AA+，牵头主承销商及簿记管理人南京银行股份有限公司，联席主承销商中国银行股份有限公司。
2018-2020年度及2021年1-9月，发行人营业毛利分别为64158.65万元、78257.09万元、76776.04万元、67590.9万元；投资收益分别为30,155.62万元、25,089.01万元、14,063.85万元和-839.61万元；净利润分别为12,801.65万元、20,228.75万元、19,244.97万元和13,270.19万元。
截至2021年9月末，发行人合并口径短期借款余额为14.52亿元、一年内到期的非流动负债为24.81亿元，长期借款余额为18.45亿元。本次中期票据总注册25亿元，用于归还到期银行借款和债务融资工具。
根据发行人的资金需求，本期拟发行14.20亿元用于归还到期债务融资工具19南京旅游MTN001，拟使用募集资金偿还总额14.20亿元。
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