12月10日，资本邦了解到，伊利股份(600887.SH)昨日晚间了发布《2021年非公开发行A股股票发行情况报告书》，披露定增的最新进展情况。

百亿定增落地

据了解，本次定增确定本次发行价格为37.89元/股，发行股数约3.18亿股，发行募集资金总额约为人民币120.47亿元，扣除不含税发行费用，募集资金净额约为人民币120.41亿元。认购倍数高达3.4倍，最终发行折扣仅5.46%。

伊利股份披露的公告显示，此次定增募集资金拟用于6个大项目。

其中，液态奶生产基地项目拟投资总额为89.27亿元，拟使用募集资金54.8亿元;全球领先5G+工业互联网婴儿配方奶粉智能制造示范项目拟投资21.2亿元;长白山天然矿泉水项目拟投资7.44亿元;数字化转型和信息化升级项目拟投资18.33亿元，乳业创新基地项目拟投资6.22亿元，补充流动资金及偿还银行贷款项目所用资金为38.6亿元。

“项目实施完成后，公司乳制品产能将有所扩大，销售能力和研发能力将得到进一步增强，市场份额有望进一步提升。”伊利股份称。

伊利股份还表示，本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化。

外资、券商和基金等多家机构齐“吃饱”

公告披露，包括平安养老保险、富国基金、广发基金、睿远基金等在内多家机构热情参与定增报价，其中共有22家机构及个人成功获配此次定增，其中包括瑞士银行、君和同谦、中泰证券资管、高毅资产、摩根大通、诺德基金、香港上海汇丰银行、易方达基金、礼仁投资等。

具体来看，巴克莱银行、高盛、安联环球投资新加坡有限公司三家机构分别获配14.88亿元、14.14亿元、7.89亿元，在22家机构中获配金额居前。

另外，多家国内金融机构也斩获了本次定增获配名额，其中不乏知名公募和明星私募基金以及券商公司。

招商证券本次获配2349.83万股，获配金额约为8.9亿元;红塔证券获配923.73万股，获配金额约为3.5亿元;另外中泰证券(上海)资产管理有限公司获配约1214万股，获配金额约为4.6亿元。

私募方面，由高毅资产合伙人邓晓峰管理的上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金获配1055.69万股，获配金额接近4亿元;高瓴资本旗下天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)-卓越长青私募证券投资基金、天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)-礼仁卓越长青二期私募证券投资基金两只私募基金合计获配1847.45万股，合计获配金额接近7亿元。

图表来源：伊利股份公告

同时，诺德基金和易方达基金纷纷进入伊利股份本次定增“朋友圈”。具体来看，诺德基金获配1042.91万股，获配金额约为3.95亿元;易方达本次获配金额约为3.72亿元，涉及980.6万股。

据悉，今年三季度，千亿“公募一哥”易方达基金张坤也加入伊利股份“抄底大军”。上市公司季报显示，张坤所管的易方达蓝筹精选三季度末持有伊利股份1.06亿股，期末持有市值39.96亿元，新进伊利股份三季度末第5大流通股东。

根据伊利股份披露的定增发行后公司前十名股东情况，易方达蓝筹精选继续位列伊利股份第5大流通股东。

多家券商坚定“看多”

本次伊利股份百亿定增计划吸引了众多机构的参与，认购热情火爆，这显示出对该公司的长期看好。

从基本面来看，伊利股份业绩较为优良，收入和净利润稳健增长。

最新财报显示，2021年前三季度，伊利股份录得营业总收入850.07亿元，同比达到15.23%，净利79.67亿元，同比达到31.82%。从规模来看，这是伊利三季报营收历史首次突破850亿大关，净利也是历史首次接近80亿大关。

对于伊利股份后市展望，多家券商纷纷给出自己的研判，最近3个月，约有30家机构给出“买入”评级。

中金公司认为，这是伊利股份基于长期愿景的全产业链前瞻性布局，中长期来看不仅有助于公司实现新十年规划收入翻番的目标，也有助于其利润率伴随结构化、效率提升等实现进一步提升。

浙商证券预计，伊利股份产能提升计划项目合计产能约7544吨/日，简单折合产能约275万吨/年，预计在2-3年时间内为公司带来约21%的产能增量。

截至发稿，伊利股份股价涨1.28%，最新股价41.94元，总市值2551亿元。(潘忠侃)

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