小鹏汽车拟全球发售8500万股股份 预计募资超137亿港元
2021-07-06 14:53:08来源：资本邦
7月6日，资本邦了解到，小鹏汽车-W发布公告称，公司拟全球发售8500万股股份，其中香港发售股份425万股，国际发售股份8075万股，另有15%超额配股权;发售价均已确定为每股发售股份165.00港元，小鹏汽车估计自全球发售收取所得款项净额约137.81亿港元(假设超额配股权未获行使)。
具体来看，香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获超额认购。公司合共接获认购6260万股香港发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数约14.73倍。香港公开发售的发售股份最终数目为425万股发售股份，占全球发售初步可供认购的发售股份总数的5.0%(行使任何超额配股权前)。
国际发售方面，初步提呈发售的发售股份已获超额认购，相当于国际发售初步可供认购发售股份总数约8.54倍。国际发售的发售股份最终数目为8075万股发售股份，相当于全球发售初步可供认购发售股份总数的95.0%(行使任何超额配股权前)。
小鹏汽车预期A类普通股将于2021年7月7日于联交所主板挂牌上市，A类普通股每手买卖单位100股。
另外，据港交所消息，小鹏汽车将于7月7日上市日纳入可进行卖空的指定证券名单。其期货及期权将于同日推出，与小鹏汽车相关的衍生权证可于股份上市当日挂牌。（江小小白）
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