雅居乐拟额外发行1.5亿美元优先票据 概无且将不会于香港寻求上市
2021-06-01 17:11:04来源：资本邦
6月1日，资本邦了解到，港股公司雅居乐集团(03383.HK)发布公告，拟额外发行于2026年5月17日到期1.5亿美元5.5%的优先票据，将与于2021年5月17日发行于2026年到期3亿美元5.5%的优先票据合并及构成单一系列。
额外票据发售价将为额外票据本金额的99.570%，另加自2021年5月17日起至2021年6月7日止的应计利息。额外票据将按年利率5.5%计息，须每半年于期末支付，即由2021年11月17日开始每年于5月17日及11月17日支付。
据了解，于2021年5月31日，该公司连同附属公司担保人与中银国际、交银国际、中信银行(国际)、国泰君安国际、海通国际及东亚银行有限公司就额外票据发行订立购买协议。
关于此次票据发行的理由，雅居乐集团表示拟将额外票据所得款项净额用于为将于一年内到期的若干现有中长期离岸债务再融资。
另悉，额外票据将向新交所申请批准上市及报价，概无且将不会于香港寻求上市。（十一）
免责声明
