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陆金所控股公布IPO定价区间 拟融资额约为20.13亿美元至23.63亿美元

2020-10-23 14:41:24来源:北京商报

金融科技巨头们的上市进程持续更新。北京时间10月23日,陆金所控股更新招股说明书,披露定价区间。据悉,此次IPO陆金所控股拟发行1.75亿股美国存托股票(ADS),发行区间为每股11.5美元至13.5美元,由此推算本次IPO拟融资额约为20.13亿美元至23.63亿美元。

此外,因陆金所上市承销商有2625万股ADS配售权,若承销商行使超额配售权,陆金所总发行规模则为2.01亿股ADS,对应融资额为23.14亿美元到27.17亿美元。

北京时间10月8日,陆金所控股正式向美国证券交易委员会(SEC)首次公开递交了招股说明书。

据招股书披露,陆金所控股计划在纽约证券交易所上市,代号为“LU”,融资主要用于技术研发和基础平台建设、产品开发、技术投资和收购、销售和营销活动、国际扩张,以及一般公司用途。

针对陆金所控股披露的发行价格,有资深分析人士指出,陆金所控股此次定价并不高,定价策略颇为稳健,不仅因为当前国内外市场环境颇为复杂,金融科技巨头扎堆上市可能引发市场资金短缺,同时该定价也有利于吸引长期投资者,实现市值稳步增长。

业绩方面,此前招股书首次完整披露了陆金所控股近年来的财务数据。招股书披露,2017年、2018年和2019年陆金所控股的总收入分别为278.2亿元、405.0亿元和478.3亿元,年化复合增长率达31.1%。2020年上半年,陆金所控股的总收入为256.8亿元。

2017年、2018年和2019年陆金所控股的净利润分别为60.3亿元、135.8亿元和133.2亿元,年化复合增长率为48.65%;净利率分别为21.7%、33.5%和27.8%。2020年上半年,陆金所控股的净利润为72.7亿元,净利率为28.3%。

招股书披露,由于公司逐渐转变为轻资产模式,技术平台收入贡献从2017年的61.9%增长到2019年的87.7%。2020年上半年,技术平台的收入贡献占比83.5%。(记者 岳品瑜 刘四红)

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