微盟集团拟发行5年期1.5亿美元1.5%有担保可换股债券 本金总额100%
2020-05-07 17:30:47来源：蓝鲸TMT
微盟集团发布公告称，建议发行5年期1.5亿美元1.5%有担保可换股债券，债券发行价为本金总额100%，初步换股价为6.72元比上日收市价呈溢价12.9%，假设悉数兑换债券，最多可换1.73亿股，占扩大后股本约7.18%。
微盟公告显示，估计所得款项净额约1.47亿美元，拟用于提升集团综合研发实力(主要包括购置硬件设备及支付雇员薪酬)、升级营销系统、建立产业基金、补充营运资金及一般公司用途，并预计市场将出现良好的投资机会，并希望为未来适时进行并购作准备。
联席全球协调人、联席帐簿管理人及联席牵头经办人为瑞信、大摩及中金。目前，集团已向香港联交所申请债券上市。(费腾)
标签： 微盟集团
免责声明
